經中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復[2010]148號文和中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]723號文核準，本行于2010年6月2日公開發(fā)行了400億元A股可轉換公司債券（"可轉換公司債券/可轉債"）。經上交所上證發(fā)字[2010]17號文同意，本行可轉債于2010年6月18日起在上交所掛牌交易。
根據《中國銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，本行可轉債的有條件贖回條款首次觸發(fā)后，經中國銀監(jiān)會批準，本行對2015年3月6日（贖回登記日）收市后登記在冊的可轉債全部贖回。贖回的可轉債余額為25,822,000元，占本行已發(fā)行可轉債總額400億元的0.06%?？赊D債累計轉為本行A股的數量為15,240,628,510股，占可轉債轉股前(2010年12月1日)本行已發(fā)行普通股股份總額271,545,137,605股的5.61%。自2015年3月13日起，本行可轉債在上交所摘牌。
關可轉債贖回的具體情況，請見本行于上交所網站、香港交易所網站及本行網站發(fā)布的公告。
| 債券簡稱 | 中行轉債 |
| 債券代碼 | 113001 |
| 發(fā)行量 | 400億元人民幣 |
| 面值 | 100元人民幣 |
| 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 上市時間 | 2010年6月18日 |
| 交易單位 | 10張 |
| 存續(xù)的起止日期 | 2010年6月2日至2015年3月13日 |
根據"中行轉債"募集說明書"轉股價格的確定及其調整"條款，當本行因派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）使本行股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：
- 派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
- 增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
- 上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
- 派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
- 上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
- 其中：P0為初始轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調整后轉股價。
本行可轉債轉股價格歷次調整情況如下：
| 調整生效日期 | 調整后轉股價格 | 調整事由 |
|---|---|---|
| 2010年6月2日 | 4.02元/股 | 初始轉股價格 |
| 2010年6月4日 | 3.88元/股 | 2009年度利潤分配 |
| 2010年11月16日 | 3.78元/股 | A股配股 |
| 2010年12月16日 | 3.74元/股 | H股配股 |
| 2011年6月10日 | 3.59元/股 | 2010年度利潤分配 |
| 2012年6月13日 | 3.44元/股 | 2011年度利潤分配 |
| 2013年3月29日 | 2.99元/股 | 經股東批準向下修正轉股價格 |
| 2013年6月18日 | 2.82元/股 | 2012年度利潤分配 |
| 2014年6月27日 | 2.62元/股 | 2013年度利潤分配 |
本行可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發(fā)行首日。付息日為可轉債發(fā)行首日起每滿一年的當日。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，本行將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。本行可轉債的票面利率為第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2.0%。
本行可轉債付息情況如下：
| 派發(fā)年度 | 票面年利率 | 扣稅前每手可轉債利息 | 付息債權 登記日 | 除息日 | 兌息日 |
| 2010年6月2日至2011年6月1日 | 0.5% | 5元 | 2011年6月1日 | 2011年6月2日 | 2011年6月9日 |
| 2011年6月2日至2012年6月1日 | 0.8% | 8元 | 2012年6月1日 | 2012年6月4日 | 2012年6月8日 |
| 2012年6月2日至2013年6月1日 | 1.1% | 11元 | 2013年5月31日 | 2013年6月3日 | 2013年6月7日 |
| 2013年6月2日至2014年6月1日 | 1.4% | 12.6元 | 2014年5月30日 | 2014年6月3日 | 2014年6月9日 |
大公國際資信評估有限公司為本行發(fā)行的可轉債進行了初始信用評級。根據大公國際資信評估有限公司出具的《中國銀行股份有限公司2010年度可轉換公司債券跟蹤評級報告》（大公報D[2014]105號），本行主體信用等級為AAA級，債項信用等級為AAA級，評級展望為穩(wěn)定。
大公國際每年為本行可轉債出具的跟蹤評級如下：
| 年度 | 跟蹤評級報告編號 | 主體信用等級 | 債項信用等級 | 評級展望 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 大公報SD[2011]53號 | AAA級 | AAA級 | 穩(wěn)定 |
| 2012 | 大公報SD[2012]157號 | AAA級 | AAA級 | 穩(wěn)定 |
| 2013 | 大公報SD[2013]204號 | AAA級 | AAA級 | 穩(wěn)定 |
| 2014 | 大公報SD[2014]105號 | AAA級 | AAA級 | 穩(wěn)定 |